尿素总是短暂的下跌就开始拉涨,甚至都到了仅跌一天就转为上涨促成交,以涨促提货的程度,一方面说明尿素真的是不确定因素过多,厂家不愿意也无法接到太多订单,买家也类似,另一方面说明尿素想要成交价格持续上涨,还需要很多的努力。
出口首当其中。众所周知,我们保供稳价的力度很大,在口罩期间尤其明显,当时国际尿素离岸价一度高达1100美元/吨,咱山东等地出厂最高也就是3200-3300元/吨,是出口法检的功劳,是时而叫停出口的功劳,2023年国内外尿素价格也稍高,2023年9月我国尿素出口一度高达119万吨,今年9月出口仅0.93万吨,感谢保供稳价,让咱用上了价格相对划算的尿素。
当然尿素想涨价,靠出口是最优解,毕竟当前国际尿素离岸低则330美元/吨,高则400美元/吨。虽然一旦中国多出口尿素,国际尿素瞬间降温,但在国内上涨与国际下跌达到一个相对平衡的价格之前,咱手中有尿素现货的市场人士确实能解套甚至有很大的盈利。正是由于今年粮食价格情况仍一般,咱为了保障粮食安全,也考虑到其他经济政治因素,咱化肥价格不宜过高,或者说少出口仍是主流,至于前段时间氮肥协会倡议的适当放开车用尿素和援助尿素的出口,可能有一定概率,但是截至目前有关部门并未表态,出口仍存不确定性。
那假设截至年底甚至2025年一季度,尿素出口一直维持这种单月几万吨甚至不足1万吨的状态的话,尿素属实是僵持难涨。
当前尿素供应高位,截至10月底日产量只是略低于19万吨,并非前两年淡季的15-17万吨(当时是能稍稍多出口的),虽然山西正处冬季环保错峰生产期,西南等地气头尿素企业也将于12月份进入惯例的冬季检修,但是考虑到今年山东、河南、安徽、山西分别有尿素新装置投产运行,直至年底尿素日产量都将继续高于去年同期,尿素供应稍高这一局面难改,这方面似乎可做出的努力不多。其他方面呢?
其一,若尿素出厂大跌至1600元/吨甚至是1550元/吨以内,持续时间稍长,可能半个月一个月的,那么少部分高成本尿素厂家可能会停产乃至退出市场,然后价格重新回升至成本线附近,这个算是尿素破局的方法一,鉴于尿素企业前几年利润较高,哪怕是价格跌至很低的水平,能否让少部分尿素厂家退出市场仍是不确定的,此方法似乎不保险。
其二,若国内工农业需求能够进一步增加的话,尿素价格再跌空间也能小很多,比如继续降息,继续放水,从股票、基金到尿素期货,房价稳定甚至上扬,那么工业胶合板厂对尿素的需求能够有所恢复,比如直接给真正种地的农民/包地的农民拨款,让大家舍得对种地进行投入,肥料贵点也没大所谓了,间接性的会拉动尿素这一基础肥料上涨;而且由于截至目前淡储承储客户一直不太急于拿货,可能严格检查淡储之际,价格能稍集中涨一小段时间。
其三,加大环保检查力度,对高耗能有污染的尿素厂家或者复合肥厂家进行集中技改,短期内尿素供应将减少,复合肥厂之间的竞争将减小,对尿素等原料也能大胆拿货。这些都是假设。
简而言之,尿素想破局很难,本人更倾向于后面通过价格深跌一段时间去破局,没有出口的话,尿素将继续僵持难涨。
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