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【中肥通讯社】氯化钾春节献礼 大合同春雨及时

2021-02-11 02:59:06来源:中国化肥网作者:阿杜
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  距离印度新氯化钾大合同的签订仅近两周的时间,就在大家还在观望着其他主要国际钾肥供应商如何"孤立"白俄,几乎所有人都开始放松身心投入到春节长假的HAPPY中之时,就这么突然的我国新氯化钾大合同的第一单也签订了。没错,还是与白俄,也是247$!

  联合谈判小组成员的官方报道称:2021年2月10日晚间,中国进口钾肥联合谈判小组与国际钾肥供应商白俄罗斯钾肥公司(BPC)达成一致,约定新的标准氯化钾进口到岸价为247美元/吨,其它条款不变。国际报道里对于这份大合同的截止时间有所阐述,据称将一直持续到12月31日。截至发稿时暂无其它细节披露。这个消息虽然是临近半夜才发出,但是瞬间就刷爆了钾肥人的朋友圈,直接把年味都差点冲没了,足见它在钾肥人心中之重!那么下面笔者就大家提出的一些问题表达一下自己的看法。

  早在最开始研究新大合同预测的时候,国内外业内的普遍预期就是20美元左右;后来在阐述新大合同对氯化钾价格支撑恐不足的时候,笔者曾假设过涨幅若是40-50美元的最坏情况;1月底印度大合同签订,从230美元涨到247美元,笔者根据最新的市场形势预测,如果我国也能很快签单,最低涨幅不会低于15美元,最高涨幅也不可能超过27美元。

  之所以有27美元的预测,一是借鉴了历年中、印大合同的对比情况,二是因为我国的市场现状和汇率变化,三是考虑到了印度签单后其他国际钾肥供应商的态度。虽然印度大合同只涨了17美元,而我国大合同涨幅达27美元,但中、印两国同为进口大国,历史上价格相同的情况不止一次,更关键的是我们各方都知道在当前国际市场形势下,中、印两国大合同只是涨到247美元到岸,这个的确已经是十分不容易的事情了,所以不必纠结于涨幅不同,不是说我们进口量远大于印度就必须比他们有更低的价格,可以说这一次我们能与印度签到同样低的价格,这本身就已经是很大的胜利了。按照目前国际形势,我们的价格注定仍是世界钾肥价格的洼地。

  "洼地"嘛,很简单意思就是价格不是一般的低,那么我国的大合同有什么意义和影响呢?

  首先,白俄与印度刚签大合同的那一两天里,其他主要国际钾肥供应商相继站出来声讨247美元的到岸价,那架势似要生撕了白俄一样,而因为历史上的确也出现过过渡性合同,近期国际氮、磷肥价格也都出现了大涨,所以对于印度后续合同签订以及我国大合同的签订,市场上都是观望为主,直接声援印度的可是寥寥无几。现在时隔近两周,我国再次与白俄罗斯以同样的低价签订了大合同,这无形中就会大大削弱了其他钾肥供应商的气焰,或将迫使他们改变原本的涨价策略。不管怎么说,中、印两国的大合同谈判的这种形式对于他们还是十分必要的。

  其次,如果最终大合同全盘按照247美元的价格签订,那么直接的影响会有两点,一个是新的进口成本明朗化,另一个是到货量不久后就会开始增加。先说量的问题。很多人这么多年了总是问笔者重复的、令我无奈的问题,那就是大合同签了多少量,其实近几年来各个外商与我国签订的大合同数量从来没有全部公开过,本身也是固定量加可选量的模式,所以既不公开也存在变数可能,最终每年进口量总数都是远大于当初大合同签订时曝光的数量的。笔者在前不久写过一篇稿子《氯化钾年后暴涨,大长腿两条拖后》,详细的就不再多说了,里面有一个分析的结论是只要大合同谈判不出现意外久拖不下的情况,春季氯化钾供应就不会出现大问题,而这才是大家现在更应该注意的。

  再来说成本的问题。247美元到岸,其它条款不变,汇率约6.45,那么新的港口氯化钾表观完全成本的区间在1870-1950元。而据中肥网了解,春节放假前港口氯化钾的市场价格区间在1920-2150元。单独看62%白钾的话,新成本与当前价格则分别在1910元左右和2120元左右。可见新成本对当前市场价格的支撑力度是有所欠缺的,而这也一直都是咱们钾肥业内人士最大的担忧所在。就算不说别的,毕竟还有快遣返利那一档子事儿呢!

  有些业内持不同意见,一来前期仅220美元的成本氯化钾就一路涨到了2100元以上,甚至曾一度喊到了2180-2200元,现在新成本毕竟是涨了27美元而不是跌了,另外国内外氮、磷肥价格大涨,所以氯化钾借光也该能涨涨吧?这就要结合着另外两点来说为啥要担忧了,其一是上面提到过的,大合同不晚签国内就不会缺货,现在签得这么早那就更不用多说啥了;其二呢,咱们放在下一环节里一起聊聊。

  最后,十二部委在马上要春节放假的时候发出了春耕保供稳价的通知,要求全力提高生产能力,增加春耕化肥可供资源量;全力畅通干线运输和末端配送,保障春耕化肥顺畅流通;全力做好储备和进出口工作,增强化肥市场调节能力……然后紧接着又发布了春耕保供重点农资企业名单及热线,再然后就是氯化钾大合同在春节放假的当天晚上突然签订。这,是巧合吗?尿素,你怕吗?

  综上,笔者认为氯化钾新大合同的签订将使得春季市场里氯化钾出现整体上涨的几率降低,大涨的几率会大减,不过成本毕竟有所上升,还是有着一定的支撑,而且氮、磷大涨也是有着客观因素的存在,尤其是最关键的粮价较高、需求增加,这是近年来最好的市场环境了,所以氯化钾价格也并不可能出现大幅回落,预计节后归来将是小幅震荡的行情,在震荡的同时会跟随市场大环境而调整着自己的方向。简单来说就是稳定为主然后趋向小落,但过程中局部可能会有所上涨,比如大红颗粒钾。

  经过一年的震荡,全球宏观经济复苏,大宗商品市场触底反弹,在全球各国都高度重视粮食安全的情况下,农产品需求旺盛,价格大幅上涨,全球种植面积普遍扩大,肥料需求持续增长,伴随全球氮、磷肥价格的大幅上涨,国际钾肥现货市场价格的不断推高,我国进口钾肥联合谈判小组及时研判宏观经济基本面及全球市场走势,把握谈判时机,积极推进谈判进程,最终在春节前顺利达成海运钾肥进口合约,这不但进一步保证了国家钾资源的供应,为春耕保供稳价增添一大助力。所以,以上也就是笔者所说的"氯化钾春节献礼,大合同春雨及时"!

  想随时随地及时把握详细而准确的钾肥等化肥行情及相关信息,了解肥料市场走势,请持续关注中国化肥网(官网:www.fert.cn或手机APP:www.fert.cn/app或微信公众平台:fert-cn)。本网分析及行情数据中如有您想深入了解的部分,可致电咨询热线0451-88001128,成为中肥会员,享受更多特权!欢迎进入快手和抖音号金农网农情社与分析师面对面交流,精彩内容不容错过!(中国化肥网 作者阿杜/审稿吴文超)

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