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2018全年氮磷钾肥情况盘点:行业回暖,总体价格上涨

2018-12-28 11:24:01来源:农资与市场杂志作者:农资与市场杂志编辑:xwbj3
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  2018年,在供给侧结构性改革、政策利好、环保督察等因素影响下,整个肥料行业呈现回暖迹象,尿素、磷酸一铵、磷酸二铵、氯化钾、硫酸钾等主要产品价格均有所上涨。

  01

  氮肥:供应量大减,涨幅最大

  2018年,可以说是氮肥行业高质量发展的一年。继去年扭亏为盈后,行业效益进一步好转。

  数据能证明行业在回暖。据国家统计局数据显示,今年1~8月份,氮肥行业主营业务收入1428.3亿元,同比增长15.4%;全行业利润总额49.6亿元(2016年净亏损74.1亿元),同比增长31.6%。

  在产品价格上,也较去年同期有所回升。据中国氮肥工业协会统计,1~8月份尿素累计出厂价1885元/吨,同比上涨327元/吨,涨幅21%。9月,市场价格回升至1900元/吨左右。10月初,受国际尿素价格上涨影响,国内尿素出厂价上涨至2100元/吨左右。之后,随着国际尿素市场逐渐降温,国内市场也回落到2000元左右的水平。据中国氮肥工业协会调查,11月第三周,小颗粒尿素出厂价格2045元/吨,同比上涨21.91%;大颗粒尿素平均出厂价格2083元/吨,同比上涨23.96%。

  尿素价格上涨,主要是受国内氮肥产能过剩压力逐渐缓解,供需基本平衡,原材料价格上涨等因素影响。2018年,随着国家政策的不断出台,尿素产能在不断的下降,产量创下历史新低。据协会统计,2015-2017年尿素共新增产能470万吨,退出产能1160万吨,总产能减少约690万吨。2017年年底全国尿素产能7417万吨,2018年新增200万吨,其中有1040万吨产能长期停车,目前有效产能约为6577万吨。

  1-10月份,全国累计合成氨产量4553.3万吨(实物量,下同),同比降低4.3%;氮肥产量3042.9万吨(折纯量,下同),同比降低7.0%;尿素产量4237.3万吨(实物量,下同),同比降低7.4%。

  除了产能影响外,原料价格上涨也为市场行情提供了支撑。据了解,今年以来,受煤炭和天然气供应短缺、价格上涨影响,加上企业环保支出增大,国内尿素生产成本明显提高。1-10月全国氮肥企业无烟块煤平均到厂价1153元/吨,同比上涨205元/吨,涨幅21.6%,烟煤平均到厂价637元/吨,同比上涨39元/吨,涨幅6.5%。

  今年6月份以来,气价逐月上涨,到10月份,合同量天然气价格上涨0.45元/立方米,上浮22.7%,超出合同量的部分按照进口LNG价格折算(目前为3.42元/立方米)。煤和天然气均为生产氮肥的主要原料,煤价和气价上涨导致氮肥生产成本明显提高,涨幅达200-300元/吨。

  进入冬季以来,天然气供应紧张,气头企业已陆陆续续停产不少。今年天然气采用“停三限二”的政策,2018年11月-2019年3月,五个月的时间内三个月装置停车(影响产能530万吨),两个月限气30%(影响产能约170万吨),若今年停车时间延长至3个月,气头企业产量将明显低于往年同期,氮肥的缺口会越来越大。

  “随着未来‘断气停车’、‘限煤’和‘错峰生产’等限制因素的出现,日产能最低可能降至11万吨左右的水平,再创新低。”宁波磷复肥会上,河南心连心化肥有限公司销售公司总经理卢述林在分析今冬明春尿素市场时说到,预计今冬明春的尿素供应量将比去年减少110万吨,市场缺口达到200万吨,整体供求将处于紧平衡状态。

  02

  磷肥:磷矿石产量下降,支撑磷肥价格上涨

  2018年,磷肥价格整体呈现上升趋势。

  云南云天化农资连锁有限公司副总经理陈进表示,磷酸一铵、磷酸二铵价格较去年同期有明显好转。国内市场磷酸一铵年均涨幅24.8%,磷酸二铵年均涨幅13.7%,国际市场磷酸二铵年均涨幅更是达到17.7%。

  2018年,二铵市场分为三个阶段:1-4月初的冬储备肥及春耕用肥市场,4月-10月底的出口市场以及8月-10月初的秋季小麦肥市场。

  第一阶段,正值春耕时节,受原料价格高企影响,二铵价格维持高位。此时国内价格和出口价格差距较大,企业出口意愿较低,二铵主要以内销市场为主。进入二季度后,国内市场需求进入淡季,出口市场逐步开启。受印度市场补贴和二季度磷酸价格上调提振,再加之巴印需求刺激,出口价格呈现稳步上行趋势,由1月份的2630元/吨上涨至10月份的2850元/吨。

  6月份后,受到国际价格上涨和人民币汇率贬值等因素影响,出口价格开始大于国内价格,保持同步上涨并基本稳定在统一水平。在国际市场的支撑下,2018年国内夏秋季磷肥市场价格稳步上升。

  原料与成本是影响磷肥价格的主要原因之一。以磷酸二铵为例,每生产1吨磷酸二铵需要消耗1.6吨磷矿石、0.45吨硫磺和0.22吨合成氨。“2018年,磷酸二铵主要原料成本同比涨幅较大,硫磺价格同比增加76.5%、合成氨价格同比增加21.7%、磷矿石价格同比增加35.5%。” 陈进表示。

  原料方面,我国磷矿石供应量在降低。受政策影响,今年以来我国磷矿石产量大幅下滑。1-7月我国累计生产磷矿石6133万吨,较去年同期下降2588万吨,下降30%。磷矿石产量下降导致市场供应趋紧,受此影响,磷矿石价格在过去一年出现连续大幅上涨,对磷肥产量产生中长期影响。

  综合产量、原料等多方面因素,磷肥产品在2018年价格不断平稳爬升。

  03

  钾肥:整体呈现先抑后扬走势

  2018年,钾肥市场整体呈现先跌后涨的趋势。一季度进口钾集中到货,但农用肥终端需求清淡,价格略有回落;随后国产钾和进口钾供应减少,供需紧平衡,市场价格维稳上涨,并一直处于相对高位运行。

  我国钾肥供应主要来源于进口和国产两个方面。2009年之后,中国市场氯化钾供应数量急剧增加,近三年处于相对平稳水平,自给率保持在50%左右。

  2015年国内钾肥总供应量达到巅峰1774万吨,那一年钾肥进口量也达到历史最高峰943万吨,之后开始下降并趋于平稳。2017年,中国钾肥进口总量为753万吨,2018年全年预计700万吨氯化钾,进口钾肥数量相对稳定。

  “国内氯化钾产能主要集中在青海,随着多年不断开采,产能已接近稳定,产量总体保持平稳。”据中化集团农业事业部陈胜男介绍,2016年,国产氯化钾产量达到最大值。之后增长率逐渐下降,在2017年降为负值。2018年1至10月份产量较去年有所减少。

  受气候、能源、矿源等因素限制,近一年国内钾肥产量出现波动,整体开工率维持在60%-70%水平,部分地区出现停产和开工不良情况,供应上存在着阶段性减少。

  从需求来看,果蔬已经成为中国市场最大的需钾作物,其对于钾肥的需求将随其种植面积的不断扩大、施用水平的更加平衡而不断提高。考虑到消费升级、种植结构调整及合理施肥导向等因素,增强作物品质将是农业种植的主要方向,未来中国钾肥市场需求还会有一定的增长空间。

  但随着国内供给侧改革进一步推进,国内钾肥产能将趋于稳定,资源型钾肥产量增幅放缓,未来产量将保持稳定。陈胜男表示,产量稳定,需求增长,未来钾肥市场仍将需要进口货源补充。

  国际方面,由于供给偏紧且需求旺盛,国际钾肥价格上涨强劲。在巴西,钾肥平均到岸价格从去年7月的265元美元/吨上涨到360美元/吨,涨幅达36%。9月17日下午,中国进口钾肥联合谈判小组与BPC就2018中国钾肥大合同价格达成一致,价格为CFR290美元/吨,较2017年合同价格上涨 60 美元/吨。

  根据往年情况,大合同签订后市场将呈现供过于求的态势,价格难于支撑出现松动,出现持续下跌;在四季度国产钾发运困难,供应量下降,需求开始启动,总体出现供不应求的形势,加之氮磷肥大幅上涨,钾肥价格还将继续反弹。

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