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磷矿石供应趋紧,上行趋势开启

2018-09-21 11:42:49来源:中宇资讯作者:中宇资讯编辑:xwbj3
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  转眼2018年前三季度马上结束,即将进入四季度,现正值进入金9月份,磷矿石也相应有所转机,开启上行模式,场内一直看涨,然9月之前磷矿石一直处于维稳态势,小幅波动,却一直未现上涨之势,缘何此时磷矿石迎来上涨,是何引起此波上行,又将有何因素支撑磷矿石上涨,此次上涨能走多远呢?

  上半年受环保督查影响,湖北、四川受影响严重,宜昌磷矿石限采1000万吨,湖北地区磷矿石供应紧张,而四川地区亦受环保影响供应偏弱,场内看涨情绪浓郁,磷矿石涨价备受市场关注,但上半年磷矿石却一直维持稳定态势,在供应缺口逐渐加大的形势下,磷矿石涨价事成必然,然此次上涨却来的稍显迟缓。影响磷矿石上涨的因素较多:

  一,受到供求关系紧张等因素的影响,由于磷矿石属于资源性产品,产品价格的波动与供求关系的好坏有直接关系。

  二、磷矿石价格出现上涨,除开采物料成本增长,加上物流成本和人工成本的增加,让磷矿石企业在发展经营上面临着严峻的挑战。

  三、磷矿石价格上涨还受政策面及其他外来因素的影响。除此之外,磷矿石涨价也不排除一些炒作的因素,磷矿在经过一些经销商炒作后,价格也会出现明显增长。

  磷矿石上涨应主要关注供需及政策面影响,下面看下这几方面对磷矿石上行是否存在有力支撑呢?

  一、产量供应

  从磷矿石产量分析, 2018年1-7月全国磷矿石产量为6132.9万吨, 比2017年1-7月磷矿石产量8923万吨 ,产量减少了2790.1万吨,同比下滑31.27% 。2018年1月-7月全国磷矿石产量前五省市分别是贵州省、湖北省、云南省、四川省和河南省。其中,湖北、四川地区产量下滑较为明显,湖北地区在宜昌限产之后,矿企普遍低负荷开工,上半年产量同比减少40.28%。四川地区受环保影响,除马边及雷波等部分地区矿山正常开采之外,德阳等地矿企目前复采时间未定,而四川地区上半年产量仅有225.4万吨左右,同比减少66.7%。云贵地区产量相对稳定,但今年贵州矿企亦有减产计划,贵州省2018年1-7月磷矿石产量为2618.09万吨,同比下降27.22%。云南部分地区也处在环保红线以内,因此2018年供应量将不断缩减,一定程度上支撑磷矿石价格稳中上行。

  综合分析,2018年初至今,一直受环保影响,整体产量下滑,加之雨季开采率情况不佳,磷矿石产量大幅减少,自2017年10月开始至今年7月份,10个月内我国磷矿石产量一直处于减产状态,现阶段场内供应缺口扩大,整体趋紧,报价上调,业内看涨情绪高涨,金九银十过后,矿企或因气候天气影响陆续出现停采,然之前库存低位,下游市场需求放量,后市供不应求成必然,更甚至呈现有价无货的市场,后市看涨仍可期。

  二、下游需求

  我国磷矿资源储量居世界第3位,5省份磷矿资源储量占全国的90.4%,储量达98.6亿吨。磷矿石资源属性日益突出,磷矿石是难以再生资源,我国磷矿资源储量虽位居全球前列,但是相比下游需求,储量有限,资源属性日渐突出。上游主要用于农业、食品等行业,下游主要用于黄磷、磷肥生产。

  下游黄磷市场

  下游黄磷市场,在2018年初春节前后受原料磷矿石供应紧张,枯水期电价高位影响及下游需求支撑出现小幅上涨,自3月份过后,环保影响加剧,开工受限,黄磷市场开启下行趋势,5月份进入平水期电价下调,成本支撑乏力,下游受环保影响需求不佳,延续下滑态势,后期进入丰水期成本支撑进一步减弱,黄磷市场一路下行,跌破成本价,对上游原料支撑有限。直到8月底9月初黄磷市场触底反弹,企稳上行,成交重心不断上移,后市磷企看涨信心充足,加之10月电价上调,黄磷市场将进一步走高,对原料磷矿石需求增加,支撑磷矿石高位运行,甚至续涨。

  下游磷肥市场

  据统计数据显示,1月一铵、二铵开工率分别在50%、44%左右。2月一铵、二铵装置开工率分别在50%、45%左右。磷铵企业年底检修增多,另环保、安检常态化高压,国内磷铵开工保持低位运行。年后开工率回升缓慢,部分厂家处于停车状态,对于原料磷矿石的需求较为稳定,且年底多有备货,春节前后购销积极性欠佳。

  3月一铵、二铵装置开工率分别在48%、45%左右,整体开工低位,对上游原料的需求不足,难有效支撑磷矿石市场上行。4月需求疲软,整体开工率约在4成左右。国内需求淡季影响,企业多保持供应平衡,对原料磷矿石支撑有限,需求不足。

  据数据统计显示,5、6月一铵开工率在4-5成左右,二铵开工率由5成左右提升至6-7成。湖北地区环保督查力度较大,长江经济带企业多数装置停车、限产较为普遍,一铵进入传统淡季。5月二铵出口无优势,6月二铵国际订单量较为充裕,前期检修企业陆续恢复生产,二铵供应量保持平衡,对原料磷矿石需求有限。

  统计数据显示7、8月一铵装置开工率在6成左右;7月一铵企业装置稳定恢复,秋季磷肥旺季企业前期订单积极执行中,8月一铵局部地区受环保影响,原料供应不稳定,停车检修企业较多,装置开工率相对较低。二铵整体开工率,统计数据显示7月二铵装置开工率保持相对稳定状态在5-6成左右,8月二铵出口订单全力发运中,开工率在6.5成左右。

  综合下游磷肥开工情况分析可见,自年初至今磷肥开工率逐步提升,对原料磷矿石需求有所增加,支撑磷矿石上行。冬储提前开启,储备原料磷矿石备战冬季肥市场,需求或相对有所提升,后市对磷矿石走高形成强有力的支撑。

  三、政策及环保

  行业整合+生态保护双重政策影响,我国磷矿石产量大幅下跌:近年来我国加大力度对磷矿行业进行整合,关闭过剩产能,集中优势资源;同时受到全国大范围生态治理的影响,鄂、贵、云、川四省的磷矿石产量大幅下跌:湖北省因去产能及长江保护影响,大幅限产,产量下降趋势将长期持续;贵州省受环保督查及“以渣定产”的政策传导影响,磷矿产量短期内大幅下挫,但回升幅度有限;云南省受到中央环保督查影响,产量呈现短期波动;四川省德阳市由于九顶山保护区磷矿大量关闭,加之马边、雷波县矿山整顿,整体产量呈现断崖式下跌,下半年随着两县复产,产量将有所回升,但仍居低位。

  四季度面临供暖季,环保压力加大,开采率一直不高,大部分时间处于低位,持续的环保压力也是造成开工低迷的主要原因。秋冬季节的到来更是给局部地区的企业带到来不小的压力,自10月中旬开始,北方进入供暖季节,空气质量引人担忧,今后环保形势可谓极其严峻,冬储阶段,及1-2月停采影响下,对磷矿石价格高位再次将形成强有力的支撑。

  综合以上几方面分析,在国家政策以及环保、矿企减产等因素影响下,短期磷矿石供不应求,价格位居高位。根据国内主要磷矿产区鄂、贵、云、川四省的磷矿开采政策及近期的开采水平,2018年,我国磷矿产量降幅预期将高于下游磷矿需求降幅,供给将持续趋紧。2018年磷矿供给不足进一步加剧,供应短缺或成新常态,磷矿行业呈现较为明显的供不应求状况,磷矿石价格将位居高位。原料行情及供需端的发展趋势将会在短期内支撑价格高位,甚至续涨。场内看涨情绪不断升温,企业方面的调涨意愿较为浓烈。双节前后矿企有计划调涨,磷矿石后市可期,价格上行亦是水到渠成之事。

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