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尿素:春耕市场供应看紧 高价也没辙!
中国化肥网  2017/1/5 8:29:46   来源:农资导报   【

  当前尿素处于高价期,业内对后市预期围绕开工率进行争论。年尾年初政策发布较为密集,对尿素市场最直接的政策影响包括上游原料、自身生产、关税调整、物流调整等方面,业内在对春耕尿素市场供应看紧的同时,更关注针对煤炭、环保、物流等方面的政策对尿素开工率的影响。

  用煤吃紧 煤价难降

  解析2016年四季度尿素高价,最重要的成因显然源于行业偏低的开工率。2016年9~10月,上游煤炭企业大幅提价,导致尿素企业生产成本严重倒挂,整体行业开工率快速回落至55%左右;11月初,由于国内煤炭供应紧张,对前期限产政策解锁,之后铁路运力对煤炭倾斜,主要保障北方采暖及电厂,煤炭价格随之高位回落。不过,化工行业用煤仍然吃紧,高价尿素有幸逃过一劫。

  2016年最后一周,《关于2017年关税调整方案的通知》公布,降税给化肥行业带来新的炒作话题,在几日之内,国内各地尿素报价涨幅达到80~140元(吨价,下同),山东、山西、河北、河南等主产区的出厂报价已调涨至1620~1660元,内销和外发的实际新单成交价也不低于1600元。尿素价格如此涨幅,业内人士猜测,前期停车减产的企业将趁机复产。元旦假期之后,从部分龙头企业限产保价的意愿较为明显来看,开工率反弹节奏尚在可控范围内。

  环保升级 限产扩大

  2016年12月初,华中、华北、华东以及西北局部地区启动了防霾措施,并在12月中旬升级。环保检查期间,尿素及其下游化工企业遭遇政策性限产。截至2016年12月底,尿素开工率因环保压力再度下滑至50%以下。因此业内一致认可了后市供应紧张的预期,尿素价格维持高位盘整。不过,也有一些传言表示,2017年环保检查有望松绑。据了解,元旦后西北及华北局部地区确实有环保检查组撤离的情况。但从客观角度分析,一季度北方地区仍将是雾霾橙色、红色预警多发带,环保检查甚至有进一步收紧的必要。环保方面的政策仍具不确定性。

  春运来临 货运受限

  2017年春运自1月13日至2月21日为期40天。为配合春运,货运铁路运力调整及停发时间或有政策出台。业内传言的版本包括:2017年1月5日,长江以南各省、新疆、西藏、青海、甘肃全线停运;1月8~10日,黄河流域各省、华北全境、江浙沪全线停运;1月10~15日,辽宁、吉林、内蒙古东部、北京专线陆续停运;1月15~18日,黑龙江全境线路停运;1月18~20日,哈尔滨线路停运等。虽无文件印证,业内对于春运将造成局部市场尿素供应紧张的预期较为认可,尿素价格也有望再创新高,因此,开工率或将反弹。

  淡储操作 沦为鸡肋

  此外,淡储未被列入行情利好。尿素市场供应饱和或偏紧的时候,下游流通环节为了降低物流对用肥期尿素价格的影响,选择农业需求淡季集中采购尿素,每年的国家淡储政策正出于此。淡储除能起到平衡尿素淡旺季价差作用外,也在为尿素企业全年正常生产保驾。由淡储需求引发的尿素涨价,被称为“淡季不淡”。随着国内尿素产能突破8000万吨,淡储操作已感鸡肋。特别是近几年,选择淡储的农资公司大多在春耕期间蒙受损失。即便是承担国储任务、享受一定补贴的大公司也显得情不甘心不愿。换句话说,淡季期间刺激下游厂商采购储备尿素的动力绝非“国储任务”,更倾向于其自身对后市的预期。

(杨卢义)

作者:杨卢义    来源:农资导报     编辑:xwbj    讨论:[化肥论坛]
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