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北京肥沃特 临沂育农肥业 天津天正天


挑战与机遇并存 钾肥企业如何脱颖而出
中国化肥网  2017/1/3 8:52:50   来源:农资市场播报   【

  受到国内化肥行业整体产能过剩、全球经济持续低迷和极端天气频繁出现、国内外化肥市场供求矛盾持续恶化等一系列利空因素影响,2016年我国钾肥行业继续延续2015年下半年的低迷行情,行业效益情况不容乐观,市场价格承压下行。

  据统计,11月全国氯化钾平均到站价1820元/吨,比年初2070元下降250元/吨,降幅达12%,实际成交价一度跌到1700元/吨。11月全国硫酸钾平均到站价2250元/吨,比年初2700元下降450元/吨,降幅超过16%。

  自给能力

  近年来,国产氯化钾产能规模逐步扩大,连续生产能力持续增强,双重因素共同推动自给能力提升。初步统计,2016年国产钾肥总产能约为645万吨,与去年基本持平。2016年全国资源型钾肥产量约为530万吨(折纯K2O),与去年相比减少40万吨。我国氯化钾企业共32家,总产能达到803万吨,占世界总量的10.2%;硫酸钾企业共12家,总产能287万吨,占世界总量的38.3%。此外,加工型硫酸钾企业91家,产能460万吨。

  我国钾肥行业发展坚持“三个三分之一”战略,即依托国内生产、国外进口、建立海外基地生产,以满足我国粮食生产对钾肥的需求。目前,我国企业在境外有近30个钾盐项目开发,主要分布在:老挝、加拿大、刚果(布)、哈萨克斯坦、泰国、埃塞俄比亚、俄罗斯、伊朗、阿根廷、美国等10个国家;己建成4个项目,均在老挝,产能77万吨。 据了解,到2020年,老挝钾肥年产能将达到500万吨。老挝钾肥的快速发展将对全球钾肥供应格局以及市场价格产生巨大影响。

  贸易规模萎缩

  2016年7月 14日,由中化,中农和中海化学组成的中方钾肥联合谈判小组经过半年以上的艰苦谈判,在有关部门支持下,最终与BPC(白俄罗斯钾肥公司)就中国2016年钾肥海运进口合同达成一致,合同价格为CFR219美元/吨。尽管今年印度先于中国签订钾肥进口合同,但是中国钾肥进口价格仍然低于印度,继续保持全球最低价,确保中囯成为全球钾肥价格洼地的地位,为支持中囯农业发展及国家粮食安全提供有力保障。

  2016年外贸形势严峻而复杂,钾肥进口量明显减少。据统计,我国2016年全年累计进口钾肥650万-680万吨,去年进口量为940万吨,同比减少30%左右。2016年11月氯化钾进口量为84.64万吨,金额总计1.88亿美元,平均单价221.96美元/吨;10月进口量为61.98万吨,环比增加36.6%;2015年同期进口量为104.78万吨,同比减少19.2%。

  此外,我国钾肥出口严重受阻。一方面由于国际化肥供应量不断增加、价格持续走低、国际竞争加剧;另一方面由于关税过高,出口不易。硫酸钾去年累计出口7.7万吨,而今年截至9月仅出口1.9万吨,同比减少74.2%。2016年11月我国氯化钾出口量为3.89万吨,金额总计956万美元,平均单价245.79美元/吨;10月出口量为1.90万吨,环比增加104.7%;2015年同期出口量为2.13万吨,同比增加82.5%。

  在我国氯化钾自给能力增强的同时,港口库存仍处于高位。截至10月底,全国沿海主要港口钾肥库存量保守预估值为215万吨,环比略增4万吨。由于粮价低位、种植结构调整等影响农民积极性,预计第四季度钾肥市场需求不会高于去年同期,港口库存压力短时间仍难以缓解,预计2017年钾肥价格仍保持总体低位运行。

  机遇挑战并存

  钾肥行业新一轮的洗牌正在悄然进行。由于市场低迷、价格接近成本线且资金收紧,2016年部分青海小厂陆续停产退出市场,预计2017年退出的钾肥产能约10万-20万吨。另一方面,钾肥大厂凭借资源和技术优势,2018年前仍有扩产计划,其中盐湖股份计划扩产至600万吨/年,藏格钾肥计划扩产至200万吨/年,国投罗钾计划扩产至180万吨/年等,预计2017年新增产能约在70万吨,因而2017年国产钾肥产能依旧平稳增长。

  预计未来2-3年,国内钾肥价格将在低迷中徘徊,市场大幅回暖可能性不大,2017年钾肥价格总体平稳低位运行。农产品价格低廉、农民减少化肥投入、化肥市场总体供过于求等等都是后市的利空因素。但钾肥后市同样存在利好,今年国内钾肥市场价格曾一度短暂达到1700元/吨的底部水平,目前价格在1800-2000元/吨,考虑多种因素叠加的影响,继续下行空间有限。

  展望未来,钾肥市场困难与机遇并存。首先,总体供大于求的局面短期难以改变。初步统计2016年钾肥总供应量在2000万吨实物量左右,我国年钾肥实际消耗量大概在1500万-1700万吨,库存压力较上年有所减轻。其次,化肥出口关税过高,行业困难加重。其他农资产品早已零关税,只有化肥仍在收税,钾肥出口关税和含钾复合肥出口关税明显高于其它品种。此外,优惠政策逐步取消,企业成本不断增加。钾肥地处偏远,以铁路运输为主,运输成本高昂。

  钾肥市场正在寻求新的发展空间。目前国内用肥结构正在发生改变,大力发展钾肥新品种和提高利用率将是今后发展的重点方向。农业信息化的普及,使得线下渠道整合与线上应用拓展结合成为未来化肥领域的机遇。钾肥行业今后也将建立现货交易平台等第三方大型电子商务行业平台。未来5年时间内,我国境外钾肥基地的建立将进展迅速,争取在加拿大、哈萨克斯坦和刚果(布)等国家增加上百万吨的钾肥产能。

(胡泓林)

作者:胡泓林    来源:农资市场播报     编辑:xwbj    讨论:[化肥论坛]
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